Vermögensberatung

Wenn es um die Vermögensberatung geht, werden Steuerberater und Banken immer wieder gefragt: „Was ist die beste Kapitalanlage?“
Niemand kann diese Frage exakt beantworten und jeder favorisiert eine andere Kapitalanlage. Weil Vermögensberatung individuell ist.
Die Frage müsste richtig lauten: „Was ist die wichtigste Kapitalanlage für Sie?“

Die Antwort der Experten müsste dann eindeutig wie folgt ausfallen: Zuerst kommt die Absicherung in den vier Bereichen:

  • längere Krankheit
  • Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
  • Hinterbliebenenversorgung und
  • Alter

Wir ermitteln Ihre Schwachstellen, machen Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken oder prüfen Ihnen vorliegende Angebote.
Natürlich beraten wir unsere Mandanten auf Wunsch auch darüber hinaus über steueroptimierte Kapital- und interessante Geldanlagen und helfen bei der Auswahl.
Nutzen Sie das objektive Urteil eines unabhängigen Fachmanns und holen Sie den Rat Ihres Steuerberaters ein.

Sie möchten eine ganzheitliche Beratung von Experten aus einer Hand?
Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerntermin. Telefonisch unter der Nummer 0551-49801-0 oder über unser Kontaktformular: